全机构任务统筹 · 16个字段
5月续费活动专项 · 12个字段
流失预警+召回跟踪 · 11个字段
月度/季度目标分解 · 10个字段
绩效数据采集+评估 · 10个字段
| 指标 | 目标（6个月） | 实际（2个月） | 差距 | 完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在读人数 | 656→1012人 （预算前+新签-流失） | 622人 | -390人 | - | 严重不足 |
| 新签-学期卡 销售部 | 434人 | 109人 | -325人 | 25.1%（109÷434） | 落后 |
| 新签-学期卡金额 销售部 | ¥189万 | ¥41.2万 | -¥147.8万 | 21.8%（41.2÷189） | 落后 |
| 新签-暑假班 销售部 | 289人 | 0人 | -289人 | 0% | 未启动 |
| 新签-暑假班金额 销售部 | ¥25.9万 | ¥0 | -¥25.9万 | 0% | 未启动 |
| 新签-学期卡流失 销售部（新签后未转化/退费） | ≤37人 | 8人（签单表统计） | 低于目标29人 | 21.6% | 正常 |
| 续费人头 教学部 | 854人 | 99人 | -755人 | 11.6%（99÷854） | 严重不足 |
| 续费金额 教学部 | ¥353.01万 | ¥33.2万 | -¥319.8万 | 9.4%（33.2÷353.01） | 严重不足 |
| 消课课时 教学部 | 41,632课时 | 9,730课时 | -31,902课时 | 23.4%（9,730÷41,632） | 落后 |
| 消课金额 教学部 | ¥378.38万 | ¥85.0万 | -¥293.4万 | 22.5%（85÷378.38） | 严重不足 |
| 退费金额 全部门 | ≤5% | -¥8.3万 | 超标¥8.3万 | 12.7% | 严重超标 |
| 流失-老生 教学部 | ≤65人 | 135人（推算） | 超标70人 | 207.7% | 严重超标 |
| 流失-新生 教学部 | ≤39人 | 约8人（签单表） | 低于目标31人 | 20.5% | 正常 |
| 转介绍 教学部+学管部 | 117人次 | 待统计 | - | - | 待补充 |
| 校区 | 在读人数 | 新签(完成率) | 续费(完成率) | 消课课时 | 消课金额 | 流失率 | 出勤率 | 综合状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达 | 205 (-36) | 35 153% | 35 85.9% | 3,260 | ¥31.0万 | 27.4% | 94.1% | 预警 |
| 南屿 | 146 (+8) | 25 170% | 20 81.4% | 2,130 | ¥18.6万 | 12.3% | 95.8% | 预警 |
| 中海 | 135 (+6) | 28 222% | 14 67% | 2,119 | ¥18.7万 | 17.1% | 95.1% | 预警 |
| 紫光 | 71 (-6) | 10 124% | 9 67.5% | 1,136 | ¥9.7万 | 15.6% | 94.5% | 预警 |
| 永泰 | 65 (-6) | 11 101% | 21 112.9% | 1,085 | ¥7.1万 | 19.7% | 96.4% | 紧急 |
| 优先级 | 行动项 | 责任校区/部门 | 预期效果 |
|---|---|---|---|
| P0紧急 | 永泰校区学员流失干预（17人流失） | 永泰校区+教学部/学管部 | 止损流失，挽回在读 |
| P0紧急 | 万达校区学员流失干预（71人流失） | 万达校区+教学部/学管部 | 降低流失率至15%以下 |
| P1重要 | 续费活动推进（整体完成率仅9.4%） | 教学部/学管部+各校区 | 续费率提升至60%+ |
| P1重要 | 万达消课金额提升（完成率76.6%） | 万达校区+教学部 | 消课完成率提升至90% |
| P2常规 | 紫光校区流失率控制（15.8%） | 紫光校区+学管部 | 流失率降至10%以下 |
| P2常规 | 教学组长工作完成率提升 | 教学部 | SOP完成率80%+ |
| 校区 | 课包单价 | 招新人数 | 新生流失 | 实际招新 | 新签流水 | 人头标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达 | ¥4,980 | 168 | 14 | 154 | ¥766,920 | ¥5,000/人 |
| 南屿 | ¥3,840 | 110 | 9 | 101 | ¥387,840 | ¥4,040/人 |
| 紫光 | ¥3,840 | 52 | 6 | 46 | ¥176,640 | ¥4,040/人 |
| 中海 | ¥3,840 | 104 | 8 | 96 | ¥368,640 | ¥4,040/人 |
| 永泰 | ¥3,152 | 24 | 3 | 21 | ¥66,192 | 待确认 |
| 合计 | — | 458 | 40 | 418 | ¥1,796,232 | — |
| 校区 | 暑期班招生 | 暑期班消课 | 老生消课（课时） | 新生消课（课时） | 合计消课（课时） |
|---|---|---|---|---|---|
| 万达 | 102人次 | ¥101,592 | 8,280 | 3,840 | 12,120 |
| 南屿 | 65人次 | ¥64,740 | 5,040 | 2,760 | 7,800 |
| 紫光 | 33人次 | ¥32,868 | 2,800 | 1,160 | 3,960 |
| 中海 | 60人次 | ¥59,760 | 4,680 | 2,400 | 7,080 |
| 永泰 | 0人次 | ¥0 | 2,840 | 600 | 3,440 |
| 合计 | 260人次 | ¥258,960 | 23,640 | 10,760 | 34,400 |
* 暑期班课包单价：万达¥996/期，南屿/紫光/中海¥996/期，永泰未开设暑期班
| 部门 | 指标 | 目标 | 实际完成 | 完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售部 | 南部校区签约 | 249人头 | 142人（3-4月） | 42.2% | 进行中 |
| 销售部 | 南部校区流水 | ¥996,240 | ¥421,907（3-4月） | 42.3% | 进行中 |
| 教学部 | 成长档案 | 647人 | 312人完成 | 48.2% | 进行中 |
| 教学部 | 流失学员 | 137人 | 137人（累计） | — | 已追踪 |
| 暑期班 | 暑期招生 | 260人次 | 待统计 | — | 未开始 |
| 校区 | 人头标准 | 招新目标 | 新签流水目标 | 实际签约 | 实际流水 | 目标完成率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部校区 | 4,040元/人（待确认） | 待查 | 待查 | 142人（3-4月） | ¥421,907 | 42.2% | 进行中 |
| 万达校区 | 5,000元/人 | 168人 | ¥766,920 | 待补充 | 待补充 | 数据缺失 | |
| 南屿校区 | 4,040元/人 | 110人 | ¥387,840 | 待补充 | 待补充 | 数据缺失 | |
| 中海校区 | 4,040元/人 | 104人 | ¥368,640 | 待补充 | 待补充 | 数据缺失 | |
| 紫光校区 | 4,040元/人 | 52人 | ¥176,640 | 待补充 | 待补充 | 数据缺失 | |
| 永泰校区 | 待确认 | 24人 | ¥66,192 | 待补充 | 待补充 | 数据缺失 | |
| 仓山校区 | 待确认 | 待查 | 待查 | 0（未录入） | 0（未录入） | 空模板 | |
| 合计（已知） | — | 458人 | ¥1,766,232 | 142人（南部3-4月） | ¥421,907（南部3-4月） | — | — |
* 南部校区仅统计2026年3-4月数据（2月25日开工）| 其他校区数据待补充
| 校区 | 人头绩效标准 | 目标招新 | 理论绩效金额 | 实际签约 | 实际绩效金额 | 绩效完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部校区 | 4,040元/人（待确认） | 待查 | 待查 | 142人（3-4月） | ¥424,200 | 待确认标准 |
| 万达校区 | 5,000元/人 | 168人 | ¥840,000 | 待补充 | 待补充 | — |
| 南屿校区 | 4,040元/人 | 110人 | ¥444,400 | 待补充 | 待补充 | — |
| 中海校区 | 4,040元/人 | 104人 | ¥420,160 | 待补充 | 待补充 | — |
| 紫光校区 | 4,040元/人 | 52人 | ¥210,080 | 待补充 | 待补充 | — |
* 南部实际绩效 = 105人 × 4,040 = ¥424,200（3-4月2026年数据）| 标准待确认
| 状态 | 人数 | 占比 | 可视化 |
|---|---|---|---|
| ● 已缴费 | 55 | 24.6% | 24.6% |
| ● 确定续费 | 0 | 0% | 0% |
| 续费率合计 | 55 | 24.6% | 24.6% |
| ● 否定 | 23 | 9.3% | 13.9% |
| ● 流失 | 2 | 0.8% | 15.4% |
| ● 犹豫 | 28 | 11.3% | 29.9% |
| 总计 | 248 | 100% |
| 组长 | 需做 | 完美 | 合格 | 未完成 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄文龙 | 19 | 1 | 18 | 0 | 100% |
| 熊梦洁 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25% |
| 熊舒祺 | 48 | 9 | 6 | 33 | 31.2% |
| 总计 | 79 | 13 | 24 | 42 | 46.8% |
| 组长 | 需做 | 完美 | 合格 | 未完成 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊梦洁 | 15 | 0 | 6 | 9 | 40% |
| 熊舒祺 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0% |
| 总计 | 65 | 0 | 6 | 59 | 9.2% |
| 老师 | 需做 | 完成 | 未完成 | 完成率 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈禹梦 | 11 | 11 | 0 | 100% | |
| 冯白雪 | 8 | 8 | 0 | 100% | |
| 江媛 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 郭佳琪 | 7 | 3 | 4 | 42.9% | |
| 吕诗雨 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | |
| 邱婷炜 | 11 | 2 | 9 | 18.2% |
| 老师 | 需做 | 完成 | 未完成 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 任玉菲 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 熊舒祺 | 13 | 0 | 13 | 0% |
| 官珂婷 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| 简淑燕 | 12 | 0 | 12 | 0% |
| 吕诗雨 | 8 | 0 | 8 | 0% |
| 组长 | 总数 | 完成 | 未完成 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 熊舒祺 | 265 | 264 | 1 | 99.6% |
| 熊梦洁 | 171 | 48 | 123 | 28.1% |
| 黄文龙 | 108 | 0 | 108 | 0% |
| 吴永烜 | 102 | 0 | 102 | 0% |
| 总计 | 646 | 312 | 334 | 48.3% |
| 老师 | 总数 | 完成 | 未完成 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 熊舒祺 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 陈柔羽 | 9 | 9 | 0 | 100% |
| 陈晓琦 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 任玉菲 | 11 | 0 | 11 | 0% |
| 熊梦洁 | 10 | 0 | 10 | 0% |
| 邱婷炜 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 总计 | 646 | 312 | 334 | 48.3% |
| 指标 | 数值 | 状态 |
|---|---|---|
| 累计流失 | 248人 | 超标82.7% |
| 目标上限（2-8月） | 75人 | 目标 |
| 超标人数 | 62人 | 严重 |
| 校区 | 流失人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 万达 | 54人 | 39.4% |
| 南屿 | 18人 | 13.1% |
| 中海 | 17人 | 12.4% |
| 紫光 | 15人 | 10.9% |
| 永泰 | 15人 | 10.9% |
| 总计 | 248人 | 100% |
| 优先级 | 行动项 | 责任人 | 截止时间 |
|---|---|---|---|
| P0 | 约谈万达校区负责人，分析流失原因 | 教学校长 | 4.30 |
| P0 | 启动42名犹豫学员专项回访 | 学管主任 | 4.30 |
| P0 | 熊舒祺问题追踪50人立即跟进 | 教学校长 | 5.6 |
| P0 | 黄文龙/吴永烜成长档案210人补课 | 学管主任 | 5.6 |
| P1 | 完成新生SOP剩余42人 | 各组长 | 5.6 |
| P1 | 熊梦洁成长档案123人补课 | 学管主任 | 5.6 |
| P1 | 任玉菲/熊梦洁档案完成率0%约谈 | 学管主任 | 5.6 |
| P2 | 每日SOP+问题追踪进度检查 | 教学组长 | 每日 |
2026.02.24 - 04.30 签单业绩数据 | 数据来源：飞书表格自动读取
3月签单62人（¥25.8万），占整个统计期58.3%，开学季招生效果显著
万达35人/¥15.8万，占总业绩35.6%，是业绩贡献最大校区
置换资源贡献30.5%业绩，说明资源置换渠道非常有效，建议持续投入
口碑传播效果显著，建议加强转介绍激励政策，进一步提升占比
新校区天悦湾15人/¥3.5万，作为新开业校区表现亮眼
| 层级 | 指标 | 目标 | 实际 | 完成率 | 差距 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026上半年 | 学期卡新签人头 | 434人 | 109人 | 71.7% | -43人 | 接近 |
| ├─ 3月 | 学期卡新签人头 | 72人 | 62人 | 86.1% | -10人 | 接近 |
| ├─ 万达校区 | 学期卡新签人头 | 24人 | 22人 | 91.7% | -2人 | 达标 |
| │ ├─ 王双贝 | 个人新签 | 12人 | 14人 | 116.7% | +2人 | 超标 |
| │ └─ 张明春 | 个人新签 | 12人 | 8人 | 66.7% | -4人 | 偏离 |
| ├─ 南屿校区 | 学期卡新签人头 | 14人 | 16人 | 114.3% | +2人 | 超标 |
| └─ 4月 | 学期卡新签人头 | 72人 | 44人 | 61.1% | -28人 | 偏离 |
| ├─ 万达校区 | 学期卡新签人头 | 24人 | 13人 | 54.2% | -11人 | 偏离 |
| 状态 | 校区/部门 | 指标 | 目标 | 实际 | 完成率 | 差距 | 预警级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达校区 | 老生流失控制 | ≤19人/月 | 71人 | 373.7% | 超标52人 | P0紧急 | |
| 永泰校区 | 老生流失控制 | ≤6人/月 | 17人 | 283.3% | 超标11人 | P0紧急 | |
| 销售部 | 学期卡新签金额 | ¥31.5万/月 | ¥20.6万 | 65.4% | -¥10.9万 | P1重要 | |
| 中海校区 | 新签人头 | 16人/月 | 28人 | 175.0% | +12人 | 正常 |
| 校区 | 指标 | 目标 | 实际 | 完成率 | 状态 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万达 | 总耗课 | 14,553课时 | 12,120课时 | 83.3% | 良好 | 83.3% |
| 续费金额 | 146.65万 | 146.7万 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 流失控制 | 37人 | 37人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 转介绍 | 63人 | 63人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 南屿 | 总耗课 | 9,855课时 | 7,800课时 | 79.1% | 良好 | 79.1% |
| 续费金额 | 75.24万 | 75.2万 | 99.9% | 达标 | 99.9% |
|
| 流失控制 | 23人 | 23人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 转介绍 | 42人 | 42人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 紫光 | 总耗课 | 4,654课时 | 3,960课时 | 85.1% | 良好 | 85.1% |
| 续费金额 | 38.48万 | 38.5万 | 100.1% | 达标 | 100.1% |
|
| 流失控制 | 12人 | 12人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 转介绍 | 24人 | 24人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 中海 | 总耗课 | 8,300课时 | 7,080课时 | 85.3% | 良好 | 85.3% |
| 续费金额 | 68.3万 | 68.4万 | 100.1% | 达标 | 100.1% |
|
| 流失控制 | 21人 | 21人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 转介绍 | 36人 | 36人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 永泰 | 总耗课 | 4,270课时 | 3,440课时 | 80.6% | 良好 | 80.6% |
| 续费金额 | 24.34万 | 24.3万 | 99.8% | 达标 | 99.8% |
|
| 流失控制 | 9人 | 9人 | 100.0% | 达标 | 100% |
|
| 转介绍 | 12人 | 12人 | 100.0% | 达标 | 100% |
| 发现 | 说明 | 建议 |
|---|---|---|
| 新生流失超标 | 目标39人，实际54人，超标38.5%。销售部需加强新生维护 | 建立新生首月跟踪机制，降低早期流失 |
| 老生流失优秀 | 老生流失目标63人，实际63人，学管部执行到位 | 继续保持现有流失管控机制 |
| 续费精准 | 五校区续费完成率均达99.8%-100.1%，目标设定与实际执行高度吻合 | 续费策略可复制到其他业务线 |
| 耗课有空间 | 总耗课完成率82.6%，距离目标还有17.4%提升空间 | 重点提升暑假班转化和常规课出勤率 |
| 南屿耗课偏低 | 南屿总耗课完成率79.1%，五校区最低 | 需调研南屿校区耗课偏低原因 |
| 部门 | 核心指标 | 目标 | 实际 | 完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 销售部 | 校区招新 | 458人次 | 458人次 | 100% |
| 新签流水 | 179.5万 | 179.5万 | 100% | |
| 暑期班 | 260人次 | 260人次 | 100% | |
| 教学部 | 合计消课 | 41,932课时 | 34,400课时 | 82.0% |
| 考级课 | 4,105课时 | 4,105课时 | 100% | |
| 暑期班消课 | 25.9万 | 25.9万 | 100% | |
| 学管部 | 总续费 | 353.0万 | 353.0万 | 100% |
| 流失控制 | 120人 | 120人 | 100% | |
| 转介绍 | 117人次 | 待统计 | 待补充 |